ERP / CRM sur mesure

Un CRM sur mesure organise le suivi des prospects, des clients et des opportunités commerciales. Un ERP étend cette logique aux opérations de l’entreprise : devis, commandes, facturation, projets ou stocks selon le périmètre retenu. L’objectif est de centraliser les informations essentielles sans imposer aux équipes un logiciel générique surdimensionné.

Il n’est pas toujours nécessaire de recréer un ERP complet. Lorsque ses fonctionnalités correspondent au besoin, Dolibarr peut constituer un socle open source pertinent pour gérer la relation client, les propositions commerciales, les commandes, la facturation, les projets ou les stocks. Je peux configurer et personnaliser Dolibarr, adapter ses champs, ses documents, ses droits et ses workflows, développer des modules spécifiques et le connecter aux outils déjà utilisés par l’entreprise.

La conception commence par l’étude des utilisateurs, des rôles, des processus réels, des sources de données et des indicateurs nécessaires au pilotage. Cette analyse permet de choisir entre une application entièrement sur mesure, une adaptation de Dolibarr ou une architecture hybride, puis de définir les modules prioritaires et le référentiel de données partagé.

La partie CRM peut réunir l’historique des échanges, les contacts, les opportunités, les relances et les documents commerciaux. La partie ERP peut couvrir les devis, les commandes, les projets, la facturation ou les stocks selon les besoins de l’activité. Chaque écran, module et automatisation répond à un usage identifié.

Les droits d’accès, la qualité des données, les validations, les imports et les connexions API font partie de la solution. Une attention particulière est portée à la migration des données existantes, à la traçabilité, à la gestion des erreurs, aux sauvegardes et à une architecture maintenable.

La mise en place peut être progressive : un premier périmètre utile est livré, testé avec les équipes puis enrichi par de nouveaux modules et indicateurs. Vous obtenez ainsi une vision commune et fiable de l’activité, avec un outil sur mesure ou un Dolibarr adapté capable d’évoluer avec votre organisation.